支付圈硝煙四起 互聯(lián)網(wǎng)金融大鱷鏖戰(zhàn)場(chǎng)景入口

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錯(cuò)過(guò)電商的交易場(chǎng)景后，包括銀聯(lián)、傳統(tǒng)銀行等在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)試圖構(gòu)建其他交易場(chǎng)景，以保支付渠道不被侵占，如平安在集團(tuán)層面推出平安好醫(yī)生和一賬通，試圖通過(guò)“醫(yī)療”和“財(cái)富管理”構(gòu)建新的金融消費(fèi)場(chǎng)景。而新興金融機(jī)構(gòu)如阿里、騰訊、京東通過(guò)電商、社交在取得商貿(mào)、物流和其他一些交易場(chǎng)景后開(kāi)始重力布局資產(chǎn)端。與此同時(shí)，對(duì)于所謂新金融場(chǎng)景，誰(shuí)都沒(méi)有絲毫的放松，從線上到線下，從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，支付寶和微信支付與各類(lèi)商家合作的各種優(yōu)惠活動(dòng)席卷而來(lái)，不遺余力地?fù)寠Z支付渠道。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，支付場(chǎng)景只是眾多場(chǎng)景中的一類(lèi)，未來(lái)更多的金融服務(wù)將會(huì)以不同的場(chǎng)景去滲入，所以現(xiàn)在不管傳統(tǒng)銀行還是新興的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)都在強(qiáng)調(diào)所謂“場(chǎng)景”的構(gòu)建以及不斷結(jié)合這些新的場(chǎng)景將傳統(tǒng)的金融服務(wù)打包成各類(lèi)產(chǎn)品去銷(xiāo)售。京東金融副總裁金麟認(rèn)為，場(chǎng)景的需求能力實(shí)質(zhì)就是考驗(yàn)金融機(jī)構(gòu)是否具備理解場(chǎng)景的產(chǎn)品化能力，而內(nèi)核則是對(duì)于用戶(hù)的運(yùn)營(yíng)能力，能否理解用戶(hù)及其需求，能否通過(guò)場(chǎng)景化將它實(shí)現(xiàn)。

移動(dòng)支付硝煙四起

在搶占了線上消費(fèi)的大份額后，以支付寶、財(cái)付通等第三方支付并不滿(mǎn)足于當(dāng)前的市場(chǎng)格局，線下收單市場(chǎng)成了各路大佬搶奪的新重點(diǎn)，便利店微信支付、商場(chǎng)支付寶掃碼都可以享受手機(jī)移動(dòng)支付的優(yōu)惠。以支付寶為例，線下推廣力度非常大，此前簽下了大潤(rùn)發(fā)，至此支付寶已將國(guó)內(nèi)五大超市品牌全部簽下。今年9月宣布投入10億元人民幣推出“全民開(kāi)店”計(jì)劃，該計(jì)劃稱(chēng)將在2個(gè)月內(nèi)招募100萬(wàn)名“口碑客”，開(kāi)滿(mǎn)100萬(wàn)家店。甚至在國(guó)外城市的地鐵和重要商圈周邊，以支付寶為首的移動(dòng)支付優(yōu)惠活動(dòng)的廣告鋪天蓋地，與當(dāng)?shù)氐母黝?lèi)商家合作給消費(fèi)者提供的折扣大范圍展開(kāi)，線下支付場(chǎng)景硝煙四起。

Analysys易觀智庫(kù)發(fā)布的《中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2015年第3季度》數(shù)據(jù)顯示，2015年第三季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)43914億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)率為26.39%。支付寶以71.51%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)占據(jù)移動(dòng)支付市場(chǎng)首位；財(cái)付通位列第二，市場(chǎng)份額為15.99%，比上季度增加個(gè)2.91百分點(diǎn)。

Analysys易觀智庫(kù)分析認(rèn)為，隨著移動(dòng)支付場(chǎng)景的不斷完善，用戶(hù)在眾多場(chǎng)景都可以使用移動(dòng)支付工具。隨著用戶(hù)習(xí)慣的養(yǎng)成，移動(dòng)支付的季度活躍人數(shù)將繼續(xù)上升。用戶(hù)未來(lái)對(duì)移動(dòng)支付工具的依賴(lài)將加強(qiáng)，用戶(hù)將依據(jù)個(gè)人習(xí)慣和具體場(chǎng)景來(lái)決定選擇何種移動(dòng)支付工具。數(shù)據(jù)顯示，2015年第三度，支付寶以近2億人的季度活躍人數(shù)繼續(xù)占據(jù)第一名；微信支付位列第二，季度活躍人數(shù)為1.53億人；百度錢(qián)包和QQ錢(qián)包分別以3880萬(wàn)人和3765萬(wàn)人活躍人數(shù)位列第三、四位。

面對(duì)支付機(jī)構(gòu)洶涌來(lái)襲，國(guó)內(nèi)清算卡組織銀聯(lián)按開(kāi)始捺不住了。近日，銀聯(lián)與蘋(píng)果、三星達(dá)成合作，與Apple pay、Samsung Pay合作最快明年在國(guó)內(nèi)落地。蘋(píng)果、三星與銀聯(lián)一拍即合。對(duì)于蘋(píng)果和三星來(lái)說(shuō)，借助銀聯(lián)，可以成功進(jìn)入中國(guó)的移動(dòng)金融領(lǐng)域，利于未來(lái)在信貸、征信、理財(cái)以及營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)行業(yè)進(jìn)行滲透。對(duì)于銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，移動(dòng)支付替代銀行卡的特性，使得它對(duì)于銀聯(lián)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的威脅非常大，而且通過(guò)移動(dòng)支付公司提供的線下受理機(jī)具，也使得互聯(lián)網(wǎng)收單在一定程度上繞過(guò)了銀聯(lián)通道。所以銀聯(lián)迫切的需要在移動(dòng)支付領(lǐng)域重塑自己的市場(chǎng)地位和權(quán)威，在這一過(guò)程中，借助已有市場(chǎng)上的優(yōu)秀參與方是快捷路徑。

同時(shí)，銀聯(lián)還聯(lián)合20多家商業(yè)銀行推出“云閃付”發(fā)布會(huì)，正式推出新的移動(dòng)支付方案。此外，銀行機(jī)構(gòu)也并沒(méi)有依賴(lài)于銀聯(lián)的清算就此停歇，幾家大行與Apple Pay的合作也已經(jīng)達(dá)成協(xié)議。招商銀行表示，繼2013年該行推出“一閃通”后，目前招商銀行一卡通客戶(hù)可將使用Apple Pay。據(jù)悉，首批支持Apple Pay的銀行包括招行、農(nóng)行、中行、廣州銀行、上海銀行、建行、廣發(fā)行、興業(yè)銀行、中信銀行、民生銀行、工行、平安銀行、浦發(fā)銀行等。完成相關(guān)檢測(cè)和認(rèn)證后，預(yù)計(jì)2016年初，多家銀行的信用卡和借記卡將正式啟用上述支付功能。招商證券通信團(tuán)隊(duì)人士認(rèn)為，在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，移動(dòng)支付之爭(zhēng)在于場(chǎng)景之爭(zhēng)（商戶(hù)）和入口之爭(zhēng)（用戶(hù)）。未來(lái)場(chǎng)景的趨勢(shì)是單一場(chǎng)景對(duì)應(yīng)多種支付方式，以及支付場(chǎng)景的不斷創(chuàng)新；入口方面，價(jià)值在于流量，影響因素包括體驗(yàn)、場(chǎng)景、補(bǔ)貼。

“金融場(chǎng)景”被構(gòu)建

“打車(chē)用微信支付、用餐通過(guò)大眾點(diǎn)評(píng)等團(tuán)購(gòu)網(wǎng)用支付寶支付，這些都是構(gòu)建了新的支付場(chǎng)景，未來(lái)支付肯定是無(wú)卡化，就看誰(shuí)手中握有支付場(chǎng)景。”業(yè)內(nèi)人士表示，支付結(jié)算后面還有賬戶(hù)等在內(nèi)一系列的金融基礎(chǔ)設(shè)施，而這些騰訊和阿里旗下的網(wǎng)絡(luò)銀行都有。除支付場(chǎng)景外，未來(lái)更多的金融服務(wù)將以不同的場(chǎng)景去滲入，所以現(xiàn)在不管傳統(tǒng)銀行還是新興的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)都在強(qiáng)調(diào)所謂“場(chǎng)景”的構(gòu)建以及不斷結(jié)合這些新的場(chǎng)景將傳統(tǒng)的金融服務(wù)打包成各類(lèi)產(chǎn)品去銷(xiāo)售。

上述業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，社交、電商、搜索等入口已經(jīng)被BAT占領(lǐng)了，其他銀行機(jī)構(gòu)也在試圖創(chuàng)建新的場(chǎng)景。比如一些銀行的“海淘”平臺(tái)、企業(yè)交易平臺(tái)，但相對(duì)來(lái)說(shuō)，此類(lèi)平臺(tái)要么基數(shù)小要么屬于垂直細(xì)分領(lǐng)域，覆蓋范圍有限。不少金融機(jī)構(gòu)在尋求新的場(chǎng)景和入口方面進(jìn)行創(chuàng)新，以中國(guó)平安為例，近期首次向外公開(kāi)闡述了將打造“財(cái)富管理”和“健康在線醫(yī)療”入口，試圖建立財(cái)富管理和在線醫(yī)療的場(chǎng)景。平安集團(tuán)介紹，公司將從“管理財(cái)富、管理健康”的維度切入，搭建互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)。其中，財(cái)富管理以“一賬通”為核心，健康管理則以電子健康檔案和健康管家移動(dòng)平臺(tái)為核心。

“與商貿(mào)交易創(chuàng)建的場(chǎng)景不同，平安集團(tuán)提出財(cái)富管理和健康管理是以生活需求構(gòu)建的場(chǎng)景，相比于其他銀行后起去做電商，財(cái)富和健康基于人的生活需求而創(chuàng)建，基數(shù)和市場(chǎng)會(huì)更大。財(cái)富管理和健康管理兩個(gè)場(chǎng)景入口的后臺(tái)是平安金控中銀行、證券、信托、保險(xiǎn)等服務(wù)的嵌入。不過(guò)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成千上萬(wàn)，健康醫(yī)療的需求也各異，平安能否占領(lǐng)拿下市場(chǎng)還很難說(shuō)，但這類(lèi)場(chǎng)景的建立很有互聯(lián)網(wǎng)思維，也很有前瞻性。”上述人士說(shuō)。

平安集團(tuán)副總經(jīng)理兼首席運(yùn)營(yíng)官兼首席信息執(zhí)行官陳心穎介紹，作為平安大一統(tǒng)賬戶(hù)“一賬通”，囊括賬戶(hù)管理、財(cái)富管理、信用管理和生活管理服務(wù)，希望借此為用戶(hù)提供全面的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。而健康醫(yī)療方面，線上以“平安好醫(yī)生”為入口，為客戶(hù)提供醫(yī)療、醫(yī)保、商保等服務(wù)。“對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，‘場(chǎng)景和入口’是搶奪的主要戰(zhàn)場(chǎng)。”業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為。此前支付寶發(fā)布的9.0版本中，提出未來(lái)做全場(chǎng)景金融平臺(tái)。目前，支付寶也是圍繞著“場(chǎng)景”在不斷開(kāi)拓市場(chǎng)。據(jù)了解，支付寶在成都提供了“城市服務(wù)”這一功能，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝税e金查詢(xún)、港澳臺(tái)簽注等14項(xiàng)便民服務(wù)，使得支付寶場(chǎng)景更加豐富。

產(chǎn)品整合嵌入銷(xiāo)售

“場(chǎng)景是我們四大競(jìng)爭(zhēng)力之一，像京東像白條，直接嵌入到用戶(hù)的消費(fèi)行為場(chǎng)景之中。”京東金融副總裁金麟向記者表示，2016年對(duì)于京東金融來(lái)說(shuō)，深化場(chǎng)景是重要方向之一。而風(fēng)控、賬戶(hù)和連接則是京東金融三大核心基本功能。除了場(chǎng)景，產(chǎn)品能力、運(yùn)營(yíng)以及科技對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融來(lái)說(shuō)亦是重要的基本能力。

金麟認(rèn)為，場(chǎng)景的需求能力實(shí)質(zhì)是就是考驗(yàn)金融機(jī)構(gòu)是否具備理解場(chǎng)景的產(chǎn)品化能力，而內(nèi)核則是對(duì)于用戶(hù)的運(yùn)營(yíng)能力，能否理解用戶(hù)及其需求，能否通過(guò)場(chǎng)景化將它實(shí)現(xiàn)。在實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化過(guò)程中，關(guān)鍵是風(fēng)控的把握。場(chǎng)景的需求跟產(chǎn)品化的需求中間是連接的能力，而用戶(hù)運(yùn)營(yíng)跟產(chǎn)品化中間則以賬戶(hù)作為樞紐。“未來(lái)，移動(dòng)化是大勢(shì)所趨，現(xiàn)在爭(zhēng)奪的主要也在移動(dòng)端。”金麟介紹，目前京東金融的兩個(gè)主要載體亦是居于移動(dòng)端所設(shè)，包括京東金融的APP跟京東錢(qián)包的APP。

“支付只是手段，屬于金融服務(wù)中的基礎(chǔ)設(shè)施。在完成基礎(chǔ)設(shè)施獲得入口后，產(chǎn)品的提供能力更是核心能力。”上述人士認(rèn)為，在產(chǎn)品端，目前不少載體提供的產(chǎn)品除貨基、定存、理財(cái)?shù)然A(chǔ)產(chǎn)品外，還針對(duì)不同階層的群體提供私募股權(quán)投資或財(cái)富定制產(chǎn)品。“除了前述產(chǎn)品，京東金融還為用戶(hù)提供眾籌產(chǎn)品。在大眾理財(cái)外，京東金融還為企業(yè)提供相關(guān)的金融服務(wù)，包括流動(dòng)資金管理、對(duì)公理財(cái)?shù)?，此外，京東支付會(huì)做一個(gè)底層便捷的賬戶(hù)提供服務(wù)。”金麟闡述。前述人士表示，基于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，金融服務(wù)場(chǎng)景化、產(chǎn)品嵌入銷(xiāo)售這些更多只是產(chǎn)品形式和銷(xiāo)售終端結(jié)構(gòu)的變革，在各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)紛紛求變之時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)控能力仍是核心，而客戶(hù)對(duì)于出現(xiàn)在各類(lèi)平臺(tái)的金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)需要有足夠的識(shí)辨能力。（周文靜）