“一號文件”鎖定“新三農(nóng)” 四角度掘金“強富美”

編者按：中共中央、國務(wù)院日前印發(fā)了《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》（下稱“一號文件”），為我國今后的農(nóng)業(yè)工作指定了“強”、“富”、“美”三大方向。這是自2004年以來，“一號文件”連續(xù)第十二次聚焦“三農(nóng)”，意義之重大不言而喻。分析人士指出，在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的大背景下，投資者要用大的戰(zhàn)略眼光看待當前的農(nóng)業(yè)股，而不應(yīng)該只著眼于“一號文件”帶來的主題性機會。本文特從土地改革、糧食安全、生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)信息化等四個角度挖掘其中的投資機會，供投資者參考。

 

糧食安全 種業(yè)龍頭股盡享政策暖風

 

今年“一號文件”中糧食安全被擺在顯要位置。文件針對增強糧食生產(chǎn)能力提出了許多細化要求，包括永久農(nóng)田劃定、高標準農(nóng)田建設(shè)、耕地質(zhì)量保護與提升以及投融資等等。

 

資本市場上，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，作為國家戰(zhàn)略物資的種子無疑將受到政策重點關(guān)注，種業(yè)股將盡享政策暖風。事實上，近期種業(yè)股受機構(gòu)關(guān)注度明顯提高，機構(gòu)給予隆平高科和登海種業(yè)“買入”及“增持”評級的家數(shù)均達到6家。

 

具體來看，隆平高科在雜交水稻研究及利用方面處于世界領(lǐng)先地位，系全國最大的雜交水稻種子供應(yīng)基地，水稻種子的市場占有率超過17%，穩(wěn)居全國首位，并且市場占有率有望繼續(xù)上升。登海種業(yè)是由中國著名玉米育種和栽培專家、被稱為“中國緊湊型雜交玉米之父”的李登海先生創(chuàng)建的中國種業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，是國內(nèi)最早從事種子“育繁推”一體化的企業(yè)之一，位列中國種業(yè)五十強的第三位。

 

從行業(yè)來看，中信證券表示，2014年對全球先進的雜交水稻技術(shù)全球化開始放開，一系列的扶優(yōu)扶強政策落地，正在形成極大的制度紅利。與此同時，以隆平高科等為代表的種業(yè)龍頭，已形成了完善的產(chǎn)品梯隊，產(chǎn)品開發(fā)一代、儲備一代、研究一代的企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)業(yè)紅利，也即將釋放。而從周期性角度看，經(jīng)過了為期三年的種子高庫存開始回落，庫存周期引發(fā)的行業(yè)景氣向上可期，預(yù)計能夠持續(xù)三年。

 

生態(tài)農(nóng)業(yè) 12只概念股逆市上漲

 

隨著中央“一號文件”的公布，A股市場的生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股或?qū)@得超額收益。昨日，共有12只生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股逆市上漲，其中，藍豐生化漲幅居首，達到5.29%，緊隨其后的是樂視網(wǎng)昨日漲幅達3.31%，此外，新都化工、司爾特、魯西化工、禾豐牧業(yè)、富邦股份、龍力生物等昨日漲幅也均在1%以上。

 

資金流向方面，昨日，生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股受到資金青睞，共有12只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，魯西化工、司爾特和藍豐生化大單資金凈流入均超1000萬元，分別達到1850.22萬元、1159.74萬元和1109.72萬元，此外，中糧生化、大禹節(jié)水、凱迪電力、韶能股份、新都化工、禾豐牧業(yè)等大單資金凈流入也較為明顯。

 

業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要方向，今后我國將采取控制農(nóng)業(yè)用水總量，減少化肥、農(nóng)藥用量，基本實現(xiàn)畜禽糞便和秸稈的資源化利用，基本實現(xiàn)廢棄農(nóng)膜的有效回收處理等措施，推進現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

 

土地改革 兩類公司明顯受益

 

今年“一號文件”土地制度改革繼續(xù)推進仍是一大亮點。在昨日，A股市場出現(xiàn)明顯調(diào)整之際，土地改革概念股仍有不錯表現(xiàn)，其中，申達股份漲幅達9.04%，愛仕達、廣州浪奇、神州信息、長春經(jīng)開、新野紡織、黑牡丹、亞通股份、新賽股份等也均實現(xiàn)逆市上漲，漲幅分別達到3.37%、2.63%、1.83%、1.66%、1.62%、1.48%、0.93%、0.45%。

 

資金流向方面，昨日，有10只土地改革概念股獲大單資金青睞，這10只個股分別為，申達股份（7488.60萬元）、黑牡丹（946.65萬元）、廣州浪奇（900.37萬元）、長春經(jīng)開（760.49萬元）、愛仕達（711.60萬元）、新野紡織（367.10萬元）、新賽股份（103.19萬元）、中國武夷（72.18萬元）、華升股份（66.54萬元）、亞通股份（47.42萬元）。

 

長江證券指出，現(xiàn)階段，市場對土地流轉(zhuǎn)的關(guān)注主要聚焦于土改利好如何在企業(yè)層面兌現(xiàn)。從土地資源的角度來看，一方面，土地流轉(zhuǎn)將明顯提升耕地價值，土地資源價值必將重估；另一方面，土地流轉(zhuǎn)持續(xù)推進背景下，耕地租金增速會高于過去。因此，伴隨土地流轉(zhuǎn)改革的推進，以及市場定價機制的形成，土地資源將獲得重估，相關(guān)上市公司將顯著受益。其中，農(nóng)業(yè)集體建設(shè)用地儲備豐富的公司預(yù)計受益最為明顯，這些公司包括羅牛山、海南橡膠、新農(nóng)開發(fā)、亞盛集團等。

 

農(nóng)業(yè)信息化 具有極大提升空間

 

今年“一號文件”主題是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，所謂農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化可以概括規(guī)模化、機械化、信息化、產(chǎn)業(yè)化等四化。其中，與農(nóng)業(yè)信息化相關(guān)的內(nèi)容備受關(guān)注。

 

目前，資本市場上，據(jù)不完全統(tǒng)計，農(nóng)業(yè)信息化個股包括芭田股份、神州信息、江淮動力、千方科技、華宇軟件、新研股份、隆平高科、圣農(nóng)發(fā)展、輝豐股份、大北農(nóng)等。

 

從昨日市場表現(xiàn)來看，華宇軟件強勢漲停，神州信息漲幅也接近2%，此外，華宇軟件和輝豐股份昨日均受大單資金關(guān)注，大單資金凈流入金額分別達到2762.7萬元和1683.53萬元。

 

隨著信息化浪潮的興起，信息化技術(shù)在工業(yè)和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域已應(yīng)用得較為成熟，不過在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，信息化改造才剛剛起步。與國外先進的大農(nóng)場生產(chǎn)模式相比，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化水平有極大的提升空間。有業(yè)內(nèi)人士測算，按總產(chǎn)值比例法，2013年我國農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值為96995億元，假設(shè)未來信息化投入占第一產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)值的2%，則農(nóng)業(yè)信息化孕育著1940億元的巨大藍海。